املأ التقويم دون أن يتولى مستشاروك الجدولة
العميل المحتمل الذي ينتظر يومين لمعاودة الاتصال غالبًا ما يحجز مع أول مستشار يرد.
Reflys يتولى جدولة الاستشارات وتذكيرات الاجتماعات واستلام مستندات العملاء الجدد، فيقضي المستشارون وقتهم في الاجتماعات لا في إدارة التقويم.
$0 اليوم. يمكنك الإلغاء في أي وقت
أين
تضيع الاستشارات
تنتظر طلبات الاستشارة معاودة الاتصال بدلًا من الحجز الفوري
تُلاحق أوراق العملاء الجدد بالهاتف والبريد، مستندًا تلو الآخر
تذكيرات الاجتماعات غير منتظمة، فيتغيب العملاء عن الاستشارة الأولى أكثر مما ينبغي
جدولة العملاء وحالة المستندات في نظام CRM الخاص بالشركة، بعيدًا عن المكان الذي يراسل منه العملاء المحتملون فعلًا
تتكرر أسئلة الرسوم و«ماذا أحضر إلى الاجتماع الأول؟» مع كل عميل محتمل تقريبًا
العملاء الحاليون الذين يريدون اجتماع متابعة لا يستطيعون حجزه إلا بمكالمة
من الاستفسار الأول إلى استشارة محجوزة
حجز الاستشارات
يحجز العملاء المحتملون موعدًا حقيقيًا مع مستشار مباشرة في المحادثة.
تذكيرات الاجتماعات
تذكيرات تلقائية تُرسل قبل كل استشارة مجدولة.
استلام مستندات العملاء الجدد
يجمع أوراق العملاء الجدد ويتابع حالتها دون رسائل متبادلة.
التكامل مع CRM
يتصل بنظام CRM الخاص بشركتك عبر API أو webhook، ويُضبط مباشرة ضمن أتمتتك – يقرأ حالة المواعيد والمستندات ويكتب الحجوزات الجديدة بالتوازي، ويقتصر على الأمور التنظيمية دون الاطلاع على المحافظ أو الحسابات أبدًا.
أين تبدأ محادثات الاستشارات
WhatsApp أولًا – حجز الاستشارات وتذكيرات المستندات في محادثة واحدة لكل عميل، بعيدًا عن البريد الإلكتروني حيث تضيع الأمور بين الاستفسار الأول والاجتماع الأول.
احجز العملاء المحتملين قبل مستشار آخر
تجيب رسائل Instagram المباشرة عن أسئلة الرسوم والاجتماع الأول وتعرض موعد استشارة فورًا.
الأنسب لـ:
- حجز الاستشارات
- أسئلة الرسوم
من الحجز إلى الاجتماع الأول في محادثة واحدة
يتولى WhatsApp حجز الاستشارات والتذكيرات ومستندات العملاء الجدد لكل عميل.
الأنسب لـ:
- تذكيرات الاجتماعات
- مستندات العملاء الجدد
برنامج جدولة للمستشارين الماليين يملأ التقويم عنك
المهتم الذي يسأل عن اجتماع وينتظر يومين لمعاودة الاتصال يكون عادة قد تحدث إلى مستشار آخر. الجدولة أقل ما يفعله المستشار قيمة وأسهل مكان لفقدان عميل. يحجز برنامج جدولة المستشارين الماليين الاجتماع في المحادثة الأولى ويتولى ما حوله.
كيف يعمل
احجز موعدًا حقيقيًا في المحادثة
يعرض حجز الاستشارات أوقاتًا فعلية على تقويم مستشار ويؤكد واحدًا فورًا. لا يترك المهتمون رسالة وينتظرون.
ذكّر قبل كل اجتماع
تخرج تذكيرات اجتماعات المستشار قبل كل موعد، مما يقلل عدم الحضور خصوصًا في الاستشارة الأولى. يتضمن كل تذكير الوقت والمكان أو رابط الفيديو وما يُجلب.
تتبّع أوراق الانضمام
تُظهر جمع مستندات انضمام العملاء ما وصل وما هو معلّق، وتذكّر العميل من دون سلسلة مكالمات ورسائل. يرى المستشار حالة واحدة لكل عميل بدل أثر من الرسائل.
اربط نظام علاقات العملاء
عبر API أو webhook يقرأ Reflys حالة المواعيد والمستندات ويكتب الحجوزات.
عمليًا
تخيّل زوجين باعا شركة للتو ويراسلان مكتب استشارة يوم السبت. يُعرض عليهما ثلاثة أوقات في الأسبوع التالي ويختاران الثلاثاء الساعة 10. يتلقيان ملاحظة قصيرة عما يُجلب وكيف تعمل أتعاب الاستشارة. يصل تذكير الاثنين. يدخلان الثلاثاء والكشوف بأيديهما، ويقضي المستشار الساعة في أهدافهما.
نصائح عملية
أكّد مع مسؤول الامتثال أن أي قناة مراسلة تستخدمها مع العملاء معتمدة ومؤرشفة وفق سياسة حفظ السجلات في مكتبك قبل تشغيلها.
اقصر الأتمتة على الجدولة واللوجستيات. يجب ألا تقدّم نصيحة استثمار أو تخطيط، وأن تقول ذلك إن سُئلت.
دع العملاء الحاليين يحجزون اجتماع مراجعة بالطريقة نفسها. من يستطيع جدولة مراجعة سنوية في رسالة واحدة يميل إلى الالتزام بها.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات.
كل ما تحتاج معرفته عن رِفلائز، والأتمتة، والتكاملات، وكيفية البدء.
لا – يتولى Reflys الجدولة والتنظيم وجمع المستندات فقط. كل ما يتعلق بالاستراتيجية أو التخطيط أو التوصيات يذهب إلى مستشار، لا إلى الأتمتة أبدًا.
حوّل المزيد من المحادثات إلى عملاء.
أنشئ أول أتمتة لك في أقل من 10 دقائق. بدون أي خطر على حساباتك—فقط المزيد من المحادثات التي تتحول إلى مبيعات، ابتداءً من اليوم.
ابدأ التجربة المجانيةتجربة لمدة 7 أيام. لا يتم خصم أي مبلغ حتى تنتهي.
حوّل المحادثات إلى فرص بردود ومتابعات آلية.
طوّر أداءك في أتمتة خدمة العملاء.
مدعوم من شركة BJS Soft Solutions LLC © 2026, رِفلائز.
باستخدامك رِفلائز، فإنك توافق على شروط الخدمة الخاصة بنا وتقر باطلاعك على سياسة الخصوصية.