توقف عن خسارة فترة ما بعد الظهر في طلبات شهادات التأمين

من طلب الشهادة إلى تغطية مؤمَّنة

1. 1

   أتمتة طلبات الشهادات

   يستقبل طلبات شهادات التأمين ويحيلها مباشرة إلى فريقك لإصدارها.

2. 2

   تذكيرات التجديد لكل وثيقة

   يتابع وثائق كل عميل على حدة ويذكّر قبل كل تجديد.

3. 3

   استقبال طلبات العروض

   يستقبل طلبات عروض الأعمال الجديدة في أي وقت، حتى بعد ساعات العمل.

4. 4

   التكامل مع CRM

   يتصل بنظام إدارة الوكالة عبر API أو webhook، ويُضبط مباشرة ضمن أتمتتك – يقرأ بيانات الوثائق والعملاء ويكتب طلبات العروض والشهادات بالتوازي، دون إدخال مزدوج.

كيف يعمل

1. 1

   التقط طلبات شهادات مكتملة

   تُؤخذ طلبات شهادات التأمين في مسار قصير يسأل عن حامل الشهادة وأي صياغة خاصة، ثم تُحوَّل إلى فريقك للإصدار. يتلقى فريقك طلبًا يستطيع التصرف فيه من دون سؤال ثانٍ.

2. 2

   ذكّر لكل وثيقة

   تتتبع تذكيرات تجديد الوثائق التجارية كل وثيقة على حدة. تحصل الحسابات متعددة الوثائق على التذكير الصحيح لكل تاريخ تجديد. العميل الذي لديه مسؤولية عامة وتعويض عمال يسمع عن كل منهما وفق جدوله.

3. 3

   خذ طلبات التسعير في أي ساعة

   يجمع استقبال عروض تأمين الأعمال الأساسيات من أصحاب الأعمال الصغيرة متى كتبوا، جاهزة لوسيط في الصباح التالي. تُشرح أساسيات التغطية بلغة واضحة لمن لا يدري عما يسأل.

4. 4

   اربط نظام إدارة الوكالة

   عبر API أو webhook يقرأ Reflys بيانات وثائق العملاء والتجديد ويكتب الطلبات، بما فيها طلبات المؤمَّن الإضافي.